신한은행, 사무라이본드 350억엔 최초 발행
기사입력 2012-07-05 16:26
최종수정 2012-07-05 16:27
달러 대비 0.2%p 낮아, 사무라이채권 발행 ‘벤치마크’ 기대
[경제투데이 박보근 기자] 신한은행(은행장 서진원)은 총 350억엔(약5,000억원) 규모의 사무라이본드 발행에 성공했다고 5일 밝혔다.이번에 발행한 사무라이본드는 만기별 발행금액이 2년물 314억엔, 3년물 36억엔으로 각각 엔리보금리(￥ Libor)에 0.93%포인트, 1.03%포인트를 더한 2년물 1.32%, 3년물 1.42%의 고정금리채권이다.
발행금리는 최초 발행 시 일반적으로 투자자들이 요구하는 프리미엄을 감안하면 달러 대비 0.2%포인트 이상 싸게 조달했다는 것이 시장의 평가다.
현재 달러채권 유통시장에서 국책은행과 시중은행의 가산금리 차이는 0.4%포인트 이상으로, 최근 국책은행들이 발행한 사무라이본드 2년물의 발행금리와 비교했을 때 금번 발행금리는 시중은행이 발행할 수 있는 가장 경쟁력 있는 금리수준으로 시장에서 평가 받고 있다.
이번 사무라이본드 발행에는 일본계 증권사인 미즈호, 미쯔비시 UFJ 모건스탠리와 글로벌 투자은행인 JP모건, RBS가 공동 주관회사로 참여했다.
신한은행은 또 글로벌 금융시장의 불안이 지속되는 가운데 올해 1월 글로벌본드 7억불을 발행했으며, 3월에는 시중은행 최초로 딤섬본드를 6억2500만 위안(1억불상당) 발행하는 등 선제적인 외화 유동성 관리는 물론 조달지역 다변화하고 있다.
신한은행 관계자는 “이번 사무라이본드 발행 시 연기금과 자산운용사 등 대형 기관투자자들이 다수 참여해 발행가격, 발행규모, 투자자의 다양성 측면에서 모두 기대 이상의 성과를 거두었다”며, “7월 중 한국계 시중은행들의 사무라이본드 발행에 있어 벤치마크가 되어 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.
신한은행은 2009년 9월 아시아계 금융기관 최초로 일본 현지법인(SBJ: Shinhan Bank Japan)을 설립했다.
SBJ은행은 Citi은행에 이어 외국계로는 일본 내 두 번째, 한국계 유일 현지법인 금융기관으로서 진출한지 2년만에 총자산 6조 3000억원, 8개의 영업점을 보유한 중견은행으로 성장했으며, 지난 3월 동일본대지진 당시에는 2000만엔을 현지에 기부하는 등 활발한 사회공헌활동으로 확고한 입지를 구축해 나가고 있다.
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금융 전문기자 취재수첩
- [취재수첩]은행권 형식에 치우친 서민금융
- 은행권이 저신용·저소득자를 지원하는 새희망홀씨 대출이 꾸준히 늘고 있다. 출시 첫해 3000억원을 지원한 후 3년 만에 4조원을 돌파했다. 올 1분기 5000억원을 취급해 연말까지 2조원을 돌파할 것이란 기대도 크다.
이러한 서민금융은 나름대로 서민층에게 상당한 희망이 되고 실제 도움이 되고 있다. 은행들은 한때 경쟁적으로 실적을 홍보하고 나서면서 서민들의 기대를 한껏 띄우기도 했다. 하지만 이제 와서 슬그머니 꼬리를 내리는 듯한 모습을 보인다.
일례로 은행들은 지난해 하반기 새희망홀씨 대출도 못 받는 신용등급 11~12등급(은행 자체등급) 저신용자를 지원하기 위해 행복드림론2, 희망드림 소액대출, 희망드림대출 등 자체단독상품을 내놓았다.
새희망홀씨 대출이 3개월에 5000억원을 취급한 반면, 8개 은행이 내놓은 단독상품은 10개월 동안 취급액이 120억 원에 그쳤다.
대구은행(희망일수대출)이 47억원으로 가장 많이 취급했고, 신한은행(새희망드림대출)도 39억원을 취급했다.
하지만, 부산은행(바로누리론, 12억원), 하나은행(이자다이어트론, 11억원), 국민은행(행복드림론2, 4억원), 우리은행(희망드림소액대출, 3억원), 농협은행(희망드림대출, 1억원) 등의 취급실적은 저조하다.
애초에 이런 서민금융상품도 은행권에서 자발적으로 나온 것이 아님을 충분히 알고 있다. 정부가 은행의 등을 떠밀어 시작됐고, 은행에서 주력으로 취급하는 상품도 아니기 때문에 창구에서 권하지도 않는 상품이다.
국내 은행들은 지난해 9조원에 이르는 막대한 당기순이익을 거둬들였다. 대부분 예대마진과 수수료 수입이 큰 비중을 차지하고 있다. 서민금융상품은 은행의 수익에 도움이 되지는 않는다. 하지만 금융의 공공성을 생각하면 사회적 책임의식을 다져야 한다.
금융당국도 서민금융상품의 일부 문제점을 점검할 필요가 있다. 저축은행 사태이후 수신이 잘 안 되는 상황에서 서민수요를 끌어안을 수 있는 대책이 필요한 비상상황이다. 비용이 많이 들고 회수율이 떨어진다고 해서 방치해 놓아선 안 된다.
서민금융상품이 제도권에서만 활용되기보다 시장 친화적으로 운용될 수 있는 방안이 필요하다. 지금은 의지의 문제다.
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